智慧理财师 v2.6.0

智慧理财师app是专为个人打造的财富管理软件，智慧理财师app可以帮助用户学会理财，智慧理财师拥有专业的理财管理知识，还有基金分析，智慧理财师app帮助用户规划理财。

软件优势

财富规划：

根据不同的客户理财需求，以全市场产品为产品配置库，提供25套最优基本理财配置方案，数百套个性理财配置方案，为客户提供个性化的理财/保险产品定制体验。

基金管理：

支持上千客户的资产信息管理，及时进行预警提醒。帮助理财经理高效轻松的实现客户服务。

基金诊断：

快速判断基金优势，全面了解基金情况

基金定投：

重现定投历史，展示投资收益

理财工具：

教您一眼看穿理财套路，比较产品优劣

软件亮点

预警功能，在这里用户可以设置相应的智能化预警提醒；

查询功能，实现自由搜索，可按基金进行查询或是测试等操作；

基金管理，对自己的相关资金进行管理，非常的方便简单；

理财产品，可以帮助用户更好的提供产品信息，方便选择进行理财；

基金诊断功能，提供了基金诊断功能，方便用户快速的判断基金优劣；

软件功能

海量的理财配置方案，可以满足不同的客户理财需求，非常方便；

详细的投资规划报告单可以任你查看了解，非常的贴心；

优质的数据统计，为用户重点提取行为日志、依托项目进行分析；

可以适用于全面屏操作，使用更加的舒适简单；

使用方法

1.下载智慧理财师app并进行安装使用

2.打开应用进入使用界面进行操作

3.打开我的，进行注册登录，编辑信息

4.打开首页，点击财富规划，了解更多的优质信息

5.点击理财产品，查看诸多的产品信息

6.点击基金管理，进行相应的操作

更新日志

1、智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具；

2、新增APP分享：财富规划报告支持分享。-投资和保险页 分享链接有效期10天；

3、数据统计：重点提取行为日志、依托项目进行分析；

4、增值服务：客户通过APP端可以直接购买预警通知服务和后台管理系统服务两种增值服务；

预警通知服务：将账号名下的客户预警信息以邮件或者短信的形式发送给客户，达到提醒维护客户基金信息的功能；

后台管理系统：登录PC端查看名下客户总信息，具体的基金明细、管理客户及名下基金、管理基金预警等服务；

基金管理：支持以群组形式管理，账号可以查看群组下全部人员的操作记录及全部信息。只有查看权限及编辑自己账户的权限；

5、优化了财富规划和保险规划；

6、适配全面屏、体验更流畅